Hier vindt u hoe u e-mail sjablonen voor CRM & facturatie kunt beheren.

Waar vindt ik de e-mail sjablonen?

• Log in bij Zolive
• Ga naar de facturatie module
• Selecteer uit het menu links 'instellingen'
• Selecteer uit de pagina navigatie 'E-mail sjablonen'
• Alle e-mail sjablonen worden hier weergegeven

E-mail sjabloon aanmaken

• Volg 'Waar vindt ik de e-mail sjablonen?'
• Druk op 'nieuw e-mail sjabloon'
• Vul het formulier in

E-mail sjabloon bewerken

• Volg 'Waar vindt ik de e-mail sjablonen?'
• Selecteer het betreffende sjabloon
• Wijzig het sjabloon

Sjabloon instellingen

• Naam: naam van het e-mail sjabloon (voorbeeld: Offerte standaard)
• Beschikbaar: indien u het sjabloon enkel voor de offertes of facturen wilt gebruiken kunt u dit hier aangeven.
• Actief: schakel het sjabloon in of uit.  
• Offerte/factuur: Hier kunt u selecteren of u bestanden wilt mee sturen of niet. Voorbeeld: de factuur.
• Onderwerp: Hier vult u het onderwerp in. Dit betreft het e-mail onderwerp. Het is ook mogelijk om vervangcodes te gebruiken in het onderwerp. 
• Bericht: Hier vult u het bericht in. Met de gewenste vervangcodes. U ziet rechts de beschikbare vervangcodes. Voorbeeld: %Invoice_Datedue wordt de verval datum (28-8-2023)

E-mail sjabloon verwijderen

• Volg 'Waar vindt ik de e-mail sjablonen?'
• Achter het betreffende sjabloon ziet u een prullenbak icoon
• Druk op het icoon
• Bevestig het verwijderen